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資産対策のご提案

会計・税務等の視点からお客様の財産管理をサポートします。

資産対策の全体像

フェーズ１：方向性の確認

• 資産対策の関するお客様のお気持ち、ご希望の確認
• 資産対策の方向性の検討
• 資産対策計画の立案

フェーズ２：現状分析

• 財産分析
• 資産の色分け
• 相続税シミュレーション
• 課題の整理

フェーズ３：対策の検討

‐主な対策例‐

●　遺産分割対策

• 遺言
• 生前贈与
• 共有物件の解消
• 貸宅地の解消
• 生命保険の活用

●　納税資金

• 資産流動化
• 財産名義の検討
• 資産管理法人の設立
• 納税計画の検討
• 生命保険の活用

●　相続税額引き下げ

• アパート建築
• 財産名義の検討
• 資産管理法人の設立
• 無償返還の届け出の確認
• 自社株対策
• 贈与税の配偶者控除の活用
• 養子縁組

フェーズ４：対策の実行

対策の実行を当社が支援します。

−実行支援の例：資産管理法人の設立−

　資産管理法人の企画、設立から運営まで当社で支援いたします。

フェーズ５：効果の検証

資産対策実行の結果を検証し、継続的な改善を支援いたします。